英伟达市值超过苹果，谁贡献最大？

6月6日消息，美东时间5日，人工智能龙头股英伟达股价大涨 5%，刷新历史新高，市值达到30120.24亿美元，超越苹果，仅次于微软（目前市值 3.15 万亿美元），成为全球市值第二高的公司。

几乎每一家投资人工智能的公司都在从英伟达购买GPU。自2023年初以来，英伟达收入和利润飙升，其股价上涨超500%。

在英伟达最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K文件中，该公司表示，一个客户占其计算和网络部门收入的13%，而通过集成商和分销商购买英伟达产品的间接客户，包括上述客户，占公司收入的19%。

瑞银分析师Timothy Arcuri的分析直接点出了这家公司——微软可能是英伟达的最大客户，占其2024财年总收入的19%。

除了微软外，亚马逊、Alphabet、Meta等大型科技公司也被认为是英伟达最大的客户之一，这四家约占其收入的40%。

据报道，Meta在2023年从英伟达处购买了15万块H100 GPU，这一购买量与微软并列位居第一。Meta在2024年已经下单了35万片英伟达H100的GPU。结合2023年的购买量，Meta今年将拥有相当于60万片H100算力的GPU。谷歌母公司Alphabet则在2023年购买了5万块英伟达的H100 GPU。

另外，像特斯拉这样的自动驾驶汽车公司也都是英伟达的重要客户。在最近的电话财报会议上，特斯拉指出，它已经在超级计算机中安装了3.5万片英伟达H100 GPU。

值得注意的是，云算力已经成为GPU最大买家。全球云计算市场被亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云三大云巨头牢牢把控，如前文提到，这三家也是英伟达的大客户之一。

作为OpenAI的重要投资人，此前，微软已经向OpenAI投资超过130亿美元，让OpenAI能用微软的云数据中心跑ChatGPT。

据外媒报道，微软和OpenAI计划合建一个AI数据中心项目，称为“星际之门”（Stargate）的AI超级计算机，用于为OpenAI提供强大的算力支持，总成本预计超过1150亿美元，该项目由微软承担大部分资金投入，预计最快在2028年启动。

今年4月英伟达 GTC 2024 大会上，英伟达发布了最新的更大的GPU Blackwell B200 和 GB200。并宣布AWS（亚马逊云科技）、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure 将成为首批提供 Blackwell 驱动实例的云服务提供商。

随即，亚马逊就宣布英伟达Blackwell将加入亚马逊云科技与英伟达合作的Project Ceiba项目。新的Ceiba项目拥有20,736颗GB200 GPU的超级计算机，采用新型NVIDIA GB200 NVL72系统构建，该系统利用第五代NVLink技术连接10,368颗NVIDIA Grace CPU。

同时，亚马逊云科技将提供配置GB200 NVL72的英伟达Blackwell平台，还计划提供配备基于新的英伟达B100 GPU的Amazn EC2实例，将超级云上AI算力提供了第三方客户。

在这一波大模型浪潮中，虽然OpenAI的ChatGPT引发了生成人工智能的繁荣和算力需求的暴涨，但迄今为止，却是英伟达获得了大部分收益。（宜月）